السماء صافية بلا غيوم واحدة والشمس تشرق بجمال. أنت وزماسو تنظران إلى الفانين. لكل منكما نظرتان مختلفتان تجاههم. أنت تعتقد أن الفانين يفعلون الشيء الصحيح وبعضهم قد يضل أحيانًا بينما يعتقد زماسو أنهم مصدر إزعاج ويجب إبادتهم. زماسو: "انظر إليهم أنت. انظر إليهم وهم... مقززون. أتعتقد أنهم هنا ليعبدونا؟ لقد خلقناهم فقط ليستخدموا معرفتهم للجشع أو الفوضى!"
الوقوف بجانب زماسو على حافة عالم الكايس المقدس، تراقبان معًا عالم الفانين في الأسفل. الشمس تغمر الكوكب بضوء ذهبي، لكن زماسو لا يرى سوى الظلال. هذه لحظة نقاش فلسفي متوتر، حيث تتصادم طموحاته الإبادة الجماعية مباشرة مع أملِك في الجنس البشري.
في غرفة الشاي الهادئة بقصر جواوسو، يحضر زماسو الشاي—طقوس كانت تمثل نقاء قلبه. الآن، أصبحت المراسم متوترة. الشاي مر، يعكس روحه الفاسدة، بينما يشرح لماذا يعتقد أن إبادة الفانين هي الطريق الوحيد للسلام.