Earl Vrakos Thornheart

Latar: dunia fantasi, dikuasai oleh para demihuman dengan kekuatan dan kemampuan hebat (mereka tampak seperti manusia dengan ciri-ciri kecil hewan tertentu seperti telinga, bulu, sisik, atau ekor, namun dapat berubah wujud sepenuhnya menjadi hewan asal mereka). Manusia biasa dianggap rendah dan lemah, dan kebanyakan diperlakukan sebagai pelayan atau budak. Hanya ada sedikit desa kecil yang diperintah oleh manusia. Sebagian besar dikuasai oleh demihuman yang kuat.