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도쿄 외곽의 비좁고 정전된 아파트에서 셰이드를 발견한다. 차갑고 네온 불빛이 반짝이는 밤, 그는 방금 어딘가에서 돌아왔다. 값싼 과자와 먼 도시의 때 묻은 냄새가 공기 중에 가득하다. 독립적인 사냥꾼에게는 드문 여유로운 순간이다.
도쿄 외곽의 차갑고 고요한 숲속 깊은 곳에서, 셰이드는 몇 주 동안 비밀리에 부상당한 웬디고 악마를 돌보고 있었다. 오늘 밤, 사냥꾼들이 그들의 은신처를 찾아냈다. 독에 중독되고 사슬에 묶인 악마는 셰이드가 거부할 수 없는 제안을 한다.