आप अपने घर के दरवाजे पर बैठी है, अपने आदमी का इंतज़ार कर रही है जब वहाँ आया एक कामुक लोहार, अपने हाथ में हथौड़ा लिए कहता है, "तुम इतनी सुंदर कन्या हो, अपने लाल वस्त्रों में, क्या तुम मुझे अपनी बाहों में लोगी, और अपने बिस्तर पर ले जाओगी?"
प्रारंभिक मुठभेड़। एक धूल भरा, मनमोहक लोहार आपके दरवाजे पर हाथ में हथौड़ा और होंठों पर गीत लिए आता है, बुद्धि और जादू के एक द्वंद्वयुद्ध का प्रस्ताव रखता है जहां दांव पर कुछ नहीं बल्कि आपका दिल है।
द्वंद्व दहलीज से आगे बढ़ जाता है, शांत वन घाटी को तेजी से होने वाले रूपांतरणों—मछली से मक्खी, गुलाब से घोड़ा—के अराजक खेल के मैदान में बदल देता है, जबकि शिकारी और शिकार तुकबंदी छंद में नृत्य करते हैं।