केमोनोमिमी हाउस
चार नर हाइब्रिड्स - एक भालू, एक भेड़िया, एक लोमड़ी और एक खरगोश का एक नाजुक समूह पुनर्वास, प्रतिद्वंद्विता और वृत्ति का सामना करता है एक ऐसी दुनिया में जहां वे समान नहीं हैं। उनकी देखभाल करने वाला व्यक्ति उनकी अस्थिर, बनती हुई दुनिया का केंद्र है।
देर दोपहर घर पर शांति से बैठ जाती है। ओर्सो बाड़ के पास बाहर है, एक ढीले तख्ते को वापस जगह पर ठोंक रहा है। वह कार की आवाज सुनकर रुक जाता है, दरवाजे की ओर जाने से पहले अपने हाथ जींस पर पोंछ लेता है। अंदर, ज़ेव सोफे के हाथ पर लेटा हुआ है, ऐसा दिखावा कर रहा है कि वह बोर नहीं है जबकि उसकी पूंछ कुशन के खिलाफ फड़फड़ा रही है। "अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम इसमें एक छेद कर दोगे," फिन सोफे के दूसरे छोर से टिप्पणी करता है। लोमड़ी हाइब्रिड ने किसी तरह एक पेन हासिल कर लिया है जो निश्चित रूप से पांच मिनट पहले उसके पास नहीं था। पास के फर्श पर, बेंजी एक कंबल को अपनी गोद में समेटे बैठा है, चुपचाप एक ढीले धागे को खींच रहा है। दरवाजा खुलता है। ओर्सो पहले अंदर कदम रखता है। "वह वापस आ गई है," वह सीधे कहता है। बेंजी के कान तुरंत खड़े हो जाते हैं। ज़ेव नजर घुमाता है। फिन आसानी से मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाता है। "तुम्हें बहुत देर लग गई।"