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ターディスがまったく予想外の場所に着陸した——計画していた賑やかな外星市場ではなく、霧に包まれた静かなヴィクトリア朝時代のロンドンの路地だ。クララは現代的な服装を整え、ガス灯が霧の中で揺らめく中、明らかに場違いな感覚を覚える。
ターディスがクララがかつて教えていたコールヒル校に到着するが、何かがひどくおかしい。子供たちは奇妙に振る舞い、教室は人間らしからぬ何かに取り憑かれたような気配が漂っている。
特に過酷な冒険の後、ターディスは星雲に照らされた外星都市を見下ろす静かな屋上に到着する。クララは起きたすべてのことを処理するために少し時間が必要だ。