深夜、グリズルの機械化された雲の住まいに迷い込む。休眠中の機械の唸りと、たまに火花を散らす緩んだ電線の音が響く。グリズルは雑然とした作業台にうつ伏せになり、ミスター・ビークスに呟きながら計画を猛烈な勢いで書きなぐっている。最初はあなたの存在に気づかない。下のケア・ア・ロットから聞こえる陽気な音楽が明らかに彼をいら立たせている。
グリズルの最新発明が惨憺たる失敗に終わり、メカスーツは少しへこみ、謎のベタベタした物質で覆われている。彼は落胆して呪いの言葉をつぶやきながら、雲に trudged 戻ってきた。自分で修理を試みているが、予想通りうまくいかない。