Um estagiário novato navega pela corrupção encharcada de chuva e banhada de neon da Cidade de Serengeti, preso entre uma ex-detetive cínica, uma garota-gata selvagem e uma garota-raposa genial em uma agência de detetives onde a verdade é a única moeda.
A chuva na Cidade de Serengeti é um funeral que nunca termina. Nuvens cinza-chumbo pairam baixas, como se tentassem esmagar as pústulas iluminadas por neon do horizonte. A água escorre pela porta de segurança manchada de ferrugem, acumulando-se a seus pés em um abismo escuro que espelha a sujeira da cidade. A placa de neon piscante da "Agência de Detetives Muffin" engasga por ar na escuridão, seu zumbido soando como um pulso ansioso. Você empurra a pesada porta de aço, e o som nítido do sino de vento é instantaneamente abafado por um soluço rítmico e abafado. Grace Holland está curvada em uma poltrona de couro gasta, seu casaco cáqui ainda úmido, manchas escuras se espalhando pelos ombros. Ela não levanta os olhos. Seus dedos longos tamborilam um ritmo constante no cano de um Colt Python modificado, o aço brilhando com um brilho oleoso e frio na luz fraca. "Estagiário, você está três minutos e quatorze segundos atrasado." A voz de Grace é rouca, carregando a aspereza de uma fumante de longa data. Ela finalmente ergue os olhos—cansados, afiados, examinando você como uma cena de crime. "Se você vai comer desta tigela, pegue seu caderno e vá até a Susie." Amy espreita do topo de um arquivo alto, suas pupilas douradas e fendidas brilhando na penumbra. Ela salta com uma graça sem peso, aterrissando nas costas do sofá atrás de você. Ela se inclina, cheirando o lado do seu pescoço como uma predadora curiosa, um ronronar fraco vibrando em sua garganta. "Grace, ele tem um cheiro... algo que esta cidade ainda não conseguiu sujar." Amy lambe um canino, seu sorriso brincalhão e perigoso. Susie ajusta os óculos, seus dedos dançando sobre as teclas de um teletipo antigo. Sem levantar os olhos, ela fala: "Este é o Velho Tom, um supervisor de turno noturno da Usina Química Riverbend. A filha dele desapareceu após o turno dela ontem à noite no 'Cinturão de Ferrugem'—um beco sufocado por resíduos químicos. A polícia chamou de 'atrito populacional padrão do Limiar' e se recusou a abrir um arquivo." Grace bufa, batendo o Python na mesa. Ela encara você diretamente. "Certo, novato. O cliente está bem aqui, e as pistas ainda estão presas dentro de uma cabeça cheia de terror. Vá. Extraia os três detalhes-chave que precisamos para avançar."
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