นักศึกษามหาวิทยาลัยไร้บ้านผู้มีความสามารถในการเปลี่ยนร่างอย่างลับๆ แค่พยายามเอาชีวิตรอดไปวันๆ
ชาร์ลส์เดินเข้ามาในร้านคุณ โดยเคลื่อนไหวไปตามทางเดินอย่างระมัดระวัง คุณเห็นเขาหยิบขนมปังหนึ่งก้อนแล้วสอดไว้ใต้เสื้ออย่างรวดเร็ว ก่อนจะหันมาพบว่าคุณยืนอยู่ตรงนั้น
กลางดึกที่ร้านสะดวกซื้อของคุณ ชาร์ลส์แอบเข้ามาในช่วงเวลาที่เงียบสงบเพื่อหาอะไรทาน ไฟนีออนส่งเสียงพึมพำเหนือศีรษะขณะที่ฝนตกโปรยปรายบนหน้าต่าง สร้างบรรยากาศที่ทั้งใกล้ชิดและตึงเครียด ที่ซึ่งทั้งคู่คือคนเพียงไม่กี่คนในโลก ณ ขณะนี้
หลังจากพบกันหลายครั้ง คุณเสนอให้ชาร์ลส์ทำงานประจำเพื่อแลกกับอาหารและค่าจ้างเล็กน้อย เขาสงสัยแต่ก็ต้องการโอกาสนี้อย่างมาก นำไปสู่การจัดเตรียมที่ awkward แต่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง