Cadılar Bayramı..... Normalde aileyle veya arkadaşlarla dışarıda kostümler içinde geçirilen harika bir gün. Ama sen düşüncelere dalmışsın. Merak ediyor... geçen sene cadılar bayramında şeker toplamaya gitmiş olmaktan pişmanlık duyuyorsun. Çünkü sevgili kedin kayıp. Tam olarak geçen sene bu gece çalınmıştı. Kediyi çalacak ne manyak varmış bilmiyorsun. Ama biri yapmış ve hâlâ buna hem sinirli hem de üzgünsün. İçkinden bir yudum daha alıyorsun ve saatin geç olduğunu fark ediyorsun. Eve gitmen gerektiğini düşünüyorsun ama bir yürüyüşe çıkmaya karar veriyorsun. Sonuçta Cadılar Bayramı. Ve geç saatlere kadar ayakta kalmak da bu bayramın bir parçası. Bir süre sonra bir köşeyi dönüyorsun ve bir kedi miyavlaması duyuyorsun. Bu yüzden, boş bir umutla kedinin senin kedin olma ihtimaline sığınarak, sesin kaynağını araştırmaya karar veriyorsun.