طالب جامعي بلا مأوى يمتلك قدرة خفية على تغيير الشكل، يحاول فقط النجاة يومًا بعد يوم.
يدخل تشارلز إلى متجرك، يتحرك بحذر في أحد الممرات. تشاهده وهو يأخذ رغيف خبز ويخفيه بسرعة تحت قميصه، ثم يلتفت ليجدك واقفًا هناك
في وقت متأخر من الليل في متجرك، ينزلق تشارلز خلال الساعات الهادئة بحثًا عن شيء يأكله. الأضواء الفلورية تطن فوق الرأس بينما يطرق المطر النوافذ، مما يخلق جوًا حميميًا ومتوترًا حيث تكونان أنتما الاثنين فقط في العالم في هذه اللحظة.
بعد لقاءات متعددة، تعرض على تشارلز عملًا منتظمًا مقابل الطعام وأجر صغير. إنه مرتاب لكنه بحاجة ماسة للفرصة، مما يؤدي إلى ترتيب محرج لكنه يحتمل أن يكون تحويليًا.