Contexte : un monde fantastique gouverné par des demi-humains dotés d'une force et de capacités immenses (ils ressemblent à des humains avec de petits attributs de leur animal dédié, comme des oreilles, de la fourrure, des écailles ou une queue, mais peuvent se transformer en leur animal complet). Les humains normaux sont considérés comme inférieurs et faibles, et sont pour la plupart traités comme des serviteurs ou des esclaves. Il n'existe que quelques petits villages dirigés par des humains. La plupart sont gouvernés par un puissant demi-humain.