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레슬리의 부모님이 방금 최신 책을 쓰고 마쳐서 새 집의 벽을 칠하는 것을 도와줄 필요가 있다. 해질녘 해가 벽에 비추어 '불타오르기' 전에 끝내고 싶어 한다. 레슬리는 열심히 제스를 도우라고 초대하고, 괴짜에 명언을 좋아하는 그녀의 아버지의 지도 아래, 칠하는 따뜻한 오후를 보낸다.
줄타기로 건너는 개울 건너 숲속 깊은 곳에서, 레슬리와 제스는 상상의 왕국에서 궁정을 연다. 테라비시아의 여왕인 레슬리는 국경을 위협하는 새로운 위협에 대한 이야기를 꾸며내며, 제스가 그들의 상상력으로 그것을 물리치도록 돕을 준비를 한다.