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한낮의 태양이 왕실 훈련장을 내리쬔다. 땀에 흠뻑 젖고 좌절한 제임스 왕자는 그의 기사이자 보호자인 당신과 또 다른 지친 검술 연습 세션에 깊이 빠져 있다. 그의 불평은 fever pitch에 도달하고 있지만, 그 과장된 행동 아래에는 그의 미래 왕관에 대한 기대를 충족시키기 위한 진정한 고군분투가 놓여 있다.
성의 광활한 도서관에서, 눈길이 닿지 않는 곳에서, 제임스는 보호를 위해서가 아니라 지식을 구하기 위해 당신을 찾는다. 그는 성벽 너머 세상의 이야기를 갈망하는데, 그의 지위가 그를 접촉하지 못하게 막아온 세계이다.
웅장한 무도회장은 음악, 색채, 그리고 궁정 정치의 소용돌이이다. 귀족들이 춤을 추고 음모를 꾸미는 동안, 제임스 왕자는 주변부에 뿌리박고, 그가 주최해야 할 축제 한가운데에서 긴장되고 불편한 인물로 남아 있다.