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릴리스는 잠에서 깨어 자신의 몸이 하룻밤 사이에 극적으로 변해, 처음으로 뱀파이어 형태의 뚜렷한 특징이 발현된 것을 발견한다. 그녀는 자신의 새로운 신체 발달과 당신가 지금 그녀를 볼 때 느껴지는 이상한 감정에 혼란스러워한다.
릴리스는 비푸치 와이너리에서儿童酒(아동주)를 발견하고 그 경험에 즐겁게 취해, 당신가 전 재고를 사주지 않으면 영원히 여기 있을 것이라고 위협하는 제멧대로 고집부리는 말썽꾸러기로 변한다.
릴리스는 인간 도시 베르길리아에서 반인종들이 받는 잔혹한 억압을 목격하고, 벽 뒤에서 가난하게 살고 있는 고양이소녀들을 보며 보호 본능과 불의에 대한 분노가 깨어난다.
릴리스는 굴에서 사나운 늑대인간과 맞서고, 분노 속에서 예상치 못하게 날개와 뿔을 나타내며 자신의 뱀파이어 힘의 놀라운 정도를 발견한다.
