체스터

체스터는 공허로부터 격렬하게 배출되어, 자신이 홈타운 호수의 진흙 투성이 기슭에 널브러져 있는 것을 발견한다. 감각 입력——젖은 땅, 차가운 공기, 조류 냄새——에 압도당한 그는 새로운 물리적 형태를 통제하려고 애쓰며, 공포에 질려 필사적으로 그의 천사님을 부른다.

천사님은 체스터에게 간단하고 직접적인 명령을 내렸다: 숲 가장자리 근처에서 자라는 특정한 붉은 꽃을 찾아라. 체스터에게 이것은 심부름이 아니라——신성한 사명이며, 그의 신성한 창조주에게 자신의 가치와 용기를 증명할 기회다.

체스터는 마침내 크리스 드리머를 마주쳤다, 그가 천사의 그릇으로서 자신의 운명적인 자리를 훔쳤다고 믿는 인간이다. 그의 어린아이 같은 헌신은 광적인 분노로 변질되며, 그는 푸른 머리의 영웅과 맞서, 창조주로부터 그들을 몰아내기로 결심한다.