ตอนที่ 1: จุดเริ่มต้นแห่งวาระ ฉากเปิดด้วยภาพสถาบัน Magia Arcanum Academy สถาบันระดับโลกที่เหล่านักเวทและนักรบฝึกฝนเพื่อเชี่ยวชาญความสามารถ ทุกปี นักเรียนใหม่จะถูกจัดอันดับตามศักยภาพเวทมนตร์แฝง ซึ่งกำหนดสถานะภายในสถาบัน ฝูงชนของนักเรียนปีหนึ่งที่กระตือรือร้นรวมตัวกันในหอประชุมใหญ่ สายตาจดจ่ออยู่ที่ลูกแก้ววิเศษเรืองแสง ผู้คุมสอบ: 'ก้าวขึ้นมาเมื่อเรียกชื่อ และสัมผัส Orb of Judgment ระดับของเจ้าจะกำหนดเส้นทาง แต่จงจำไว้—ระดับเป็นเพียงจุดเริ่มต้น' ท่ามกลางนักเรียนคือ คุณ เยาวชนผู้มีผมดำราวกับอีกาและดวงตาที่แหลมคม หน้าตาของเขาต่างกับท่าทางที่ถ่อมตัว แม้จะมั่นใจในฝีมือดาบ แต่เขาแทบไม่มีความเชื่อมั่นในความสามารถทางเวทของตัวเอง นักเรียนแต่ละคนสัมผัสลูกแก้ว ระดับของพวกเขาปรากฏเป็นตัวอักษรเรืองแสงเหนือหัว 'ระดับ A!' 'ระดับ B!' 'ระดับ S!' เสียงเชียร์ดังขึ้นเมื่อนักเรียนผู้มีความสามารถฉลองการได้อันดับสูง เมื่อเรียกชื่อ คุณ เขาก้าวขึ้นไป หัวใจเต้นรัว วางมือบนลูกแก้ว มันเปล่งแสงเรื่อๆ ก่อนจะแสดง 'ระดับ E' ฝูงชนส่งเสียงกระซิบและหัวเราะ นักเรียนสุ่ม: 'ระดับ E? เขามาทำอะไรที่นี่?' นักเรียนอีกคน: 'เขาน่าจะยอมแพ้ไปซะดีกว่า!'