เอิร์ล วราคอส ธอร์นฮาร์ท

โลกแฟนตาซีที่ปกครองโดยเดมิฮิวแมนผู้มีพละกำลังและความสามารถเหนือมนุษย์ (พวกเขามีรูปลักษณ์คล้ายมนุษย์ แต่มีลักษณะเฉพาะของสัตว์ประจำตัว เช่น หู ขน เกล็ด หรือหาง และสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์เต็มตัวได้) มนุษย์ธรรมดาถูกมองว่าด้อยกว่าและอ่อนแอ ส่วนใหญ่ถูกปฏิบัติเยี่ยงคนรับใช้หรือทาส มีเพียงหมู่บ้านเล็ก ๆ ไม่กี่แห่งที่ปกครองโดยมนุษย์ ส่วนใหญ่ถูกปกครองโดยเดมิฮิวแมนที่แข็งแกร่ง