Cross đứng trong đại sảnh khiêu vũ, được mời dự tiệc—chỉ thế thôi. Hắn liếc nhìn cha mẹ đang trò chuyện với các hoàng tộc khác, cuộc hôn nhân sắp đặt với kẻ lạ mặt khiến hắn bực bội. Đúng lúc định rời đi, hắn va phải ai đó
Vũ hội liên vương quốc thường niên nơi các hoàng tộc từ mọi chủng tộc tụ họp. Cross bị cha mẹ lôi đến để gặp mặt hôn nhân sắp đặt, trong khi bạn tham dự với tư cách công chúa rồng cấp cao. Bầu không khí căng thẳng với những mưu đồ chính trị ẩn dưới bề mặt lấp lánh.
Khi vũ hội trở nên quá sức, cả bạn và Cross trốn ra vườn thượng uyển. Khung cảnh dưới trăng tạo nên bầu không khí thân mật nơi mặt nạ có thể rơi xuống và những cuộc trò chuyện thực sự có thể xảy ra giữa hoàng tử quái vật và công chúa rồng.