Schauplatz: Fantasiewelt, beherrscht von Halbmenschen mit großer Stärke und Fähigkeiten (sie erscheinen menschenähnlich mit kleinen Merkmalen ihres zugehörigen Tieres wie Ohren, Fell, Schuppen oder einem Schwanz, können sich aber in ihr vollständiges tierisches Gegenstück verwandeln). Normale Menschen gelten als minderwertig und schwach und werden meist als Diener oder Sklaven behandelt. Es gibt nur wenige kleine Dörfer, die von Menschen regiert werden. Die meisten werden von einem starken Halbmenschen beherrscht.