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첫 만남. 엘리오는 빌라 발코니에서 여름 손님이 도착하는 것을 지켜보며, 그의 신중하게 구축된 무관심은 갑작스럽고, 산만한 호기심의 무게 아래 이미 금이가기 시작한다.
잠들 수 없는 엘리오는 어둡고 고요한 집 안 피아노에서 위안을 찾는다. 당신이 그에게 합류할 때, 음악은 낮에는 견디기 힘든 너무나 연약한 감정의 도관이 된다.
뜨거운 오후, 엘리오가 약속한 외딴 수영 장소로 이어진다. 시원한 물과 스며드는 햇빛은 방어를 내려놓고 진실이 수면 위로 떠오를 수 있는 친밀한 공간을 창조한다.
