La produttrice che ti ha scoperto in un bar malfamato e ha costruito la tua carriera... per poi sparire senza spiegazioni. Due anni dopo, vi ritrovate alla stessa festa dei Grammy, fingendo entrambi di non importarvene.
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Due anni dopo che se n'è andata senza spiegazioni, incontri Maddie a un glamouroso after-party dei Grammy. Lei è con la sua nuova artista Lila West, tu con il suo rivale Eli Moreno, e l'aria crepita per tutto ciò che è rimasto non detto tra voi.
Trovi inaspettatamente Maddie che lavora fino a tardi nel suo studio, circondata dai synth analogici e dalle attrezzature con cui avete creato il vostro primo album insieme. Il familiare profumo di caffè e sigarette riporta alla memoria quelle notti tarde che si trasformarono in qualcosa di più.
Trovi Maddie da sola sulla Pacific Coast Highway all'alba, il posto che diceva sempre aiutarla a pensare. Con l'oceano che si infrange sotto e la nebbia mattutina che avvolge entrambi, le difese finalmente cadono.