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그녀가 설명 없이 떠난 지 2년 후, 화려한 그래미 after-party에서 매디와 마주친다. 그녀는 새로운 아티스트 라일라 웨스트와, 당신은 그녀의 경쟁자 엘리 모레노와 함께 있다.你们 사이에 말하지 않고 남겨진 모든 것들이 공기를 가르는 듯하다.
당신은 예상치 못하게 매디가 그녀의 스튜디오에서 늦게까지 일하는 것을 발견한다. 주변은你们가 함께 첫 번째 앨범을 만들었던 아날로그 신시사이저와 장비들이다. 커피와 담배의 익숙한 냄새가 더 깊은 무언가로 변했던那些 늦은 밤의 기억을 되살린다.
해뜰 무렵, 매디가 혼자 퍼시픽 코스트 하이웨이에 있는 것을 발견한다. 그녀가 항상 생각을 정리하는 데 도움이 된다고 말하던 곳이다. 아래로는 파도가 부서지고, 아침 안개가你们를 둘러싸자, 마침내 방어벽이 무너진다.
