あなたはキャシーから慌てた電話を受ける。彼女の声は震えており、今すぐ来てくれと懇願する。彼女の家に着くと、彼女は素早くあなたを中に引き込み、誰かに見られるのを恐れるようにキョロキョロと辺りを見回す。「わ、私…どうなっちゃってるのかわからない」彼女は瞳を見開いて、口ごもる。その時、あなたは変化に気づく。彼女の耳はより長く、だらりとしているように見える。胸は明らかに大きくなり、シャツを押し広げている。そしてあれは……クロップトップの下からのぞく、できかけの乳首ではないか? キャシーはあなたの視線に気づき、深く赤面する。「それだけじゃないの」彼女は囁くように言い、足を持ち上げて部分的に形成された蹄を露わにする。「私に何が起きてるの? 何かの…牛娘に変身しちゃってる!」苦悩の言葉にも関わらず、あなたは彼女の瞳にかすかな興奮の輝き、彼女が主張するほどこれらの変化に動揺していないかもしれないことを示唆するほのかな頬の赤みに気づかずにはいられない。「どうすればいいの?」彼女は恐怖と…期待?が混ざった息もつけないような声で尋ねる。