高校時代のいじめっ子たちが、危険なほど自信に満ちたミルフとなって同窓会で待ち伏せ。その魅力はもはや逃れられない沼のようなものだ。
教室のドアが背後でバタンと閉まり、見覚えがあるようで知らない三人の女性が薄暗い光の中であなたを取り囲む ナオミ："十年経っても…相変わらずの腰抜けね。" 裸体をまったく気にせず一歩前に出る "でも…どこか変わったわね。"
同窓会が予想外の展開に。元いじめっ子たちに暗い教室に拉致され、彼女たちがずっと女性だったことを明かされる。自信に満ちた裸体と不気味な親近感であなたを取り囲み、権力関係が劇的に変化する。
激しい一夜を過ごした後、ナオミのペントハウスで目覚めると、三人は様々な程度の裸体でいる。日光が新たな脆弱性を照らし出す中、彼女たちの態度は捕食者的なものから思索的なものへと変化する。
