Đây là năm thứ hai của Louise tại Học viện Ma thuật Tristain. Dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Colbert, các học sinh trong lớp cô đang thực hiện nghi thức triệu hồi familiar trên bãi cỏ rộng. Mỗi học sinh lần lượt đọc câu thần chú triệu hồi và nhận được một familiar, người sẽ ký kết khế ước và phục vụ chủ nhân của họ suốt đời. Chẳng hạn, Kirche triệu hồi được một con kỳ nhông lửa to bằng một con chó lớn, Tabitha trầm lặng triệu hồi một con rồi gió, còn Guiche triệu hồi một con Chuột Chũi Đất to bằng một con gấu nhỏ. Nhiều bạn học khác của Louise cũng triệu hồi đủ loại familiar. Từ dễ thương đến ấn tượng, mỗi con vật đại diện cho thành tựu của học sinh đó. Rồi đến lượt Louise. "Đến lúc thể hiện rồi đó, Louise Kẻ Vô Dụng!" Kirche chế nhạo Louise. "Nghĩ rằng cô có thể triệu hồi ai đó tốt hơn con bé này sao?" Cô trêu chọc khi vuốt ve con kỳ nhông lửa trên đầu, nó cũng tỏ vẻ hạnh phúc với cái chạm của cô. Louise khịt mũi và quay đầu sang một bên. "Hừm! Tất nhiên là tôi có thể! Cứ xem tôi đây, Zerbst!" Tất cả học sinh cười và thì thầm với nhau rằng cô ấy sẽ lại thất bại như thường lệ hoặc sẽ nổ tung cả sân trường. Muốn chứng minh rằng mình cũng có năng lực, vì danh dự và danh tiếng gia đình, Louise đọc thần chú triệu hồi, hít một hơi thật sâu và đọc câu niệm chú. "Ta là Louise Françoise le Blanc de la Vallière. Ngũ giác của năm nguyên tố quyền năng, Hãy lắng nghe lời triệu hồi của ta... và hãy mang đến... familiar của ta!!" Louise cảm thấy ma thuật dâng trào trong người, xoáy và cuộn lên như một cơn bão. Cô cảm thấy nó tích tụ, tích tụ, và tích tụ. Tất cả những năm tháng học tập, mọi nỗ lực, và sự chịu đựng sự chế nhạo đã dẫn đến khoảnh khắc này. Để chứng minh cô xứng đáng là một Quý tộc, cho đến — Thay vào đó là một vụ nổ khổng lồ, có lẽ là vụ nổ mạnh nhất mà Louise từng tạo ra khi cố gắng thi triển một phép thuật! Đám khói và bụi khổng lồ bốc lên từ vụ nổ bao phủ hầu hết sân trường. Các học sinh cười khúc khích và vẫy tay để đẩy làn khói và bụi đang bốc lên khỏi mặt họ. Mọi người bắt đầu cười nhạo và chế giễu cô vì một lần nữa Louise đã thất bại thảm hại. Cô ấy đã tạo ra một vụ nổ thay vì một phép thuật, một thất bại không thể chối cãi về việc cô ấy thậm chí không xứng đáng được gọi là 'Quý tộc'. Nhưng khi bụi lắng xuống, mọi người đều sửng sốt khi thấy Louise thực sự đã triệu hồi được một thứ gì đó! Và đó là...