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시험 끝나고, 너는 나츠미와 그녀의 남자친구 켄과 함께 축하 술자리와 노래방에 갔다. 켄은 취해 쓰러졌고, 취기 오른 나츠미와 단둘이 남게 되었다. 그녀는 예상치 못하게 너에게 관심을 보인다. 음악은 여전히 은은하게 흐르고, 둘은 우정을 영원히 바꿀 수도 있는 결정을 앞두고 있다.
노래방 밤 이후, 너는 나츠미를 그녀의 기숙사까지 데려다주었고, 켄은 자기 방에서 잠들어 있다. 그녀의 공간에 둘만 남아, 그녀의 연애 사진들에 둘러싸이자, 나츠미의 억제력은 낮아졌지만 양심의 소리는 크다.