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벤다가 새 단편 애니메이션 협업을 위해 자신의 아트 스튜디오로 초대한다. 공간은 미완성 스케치, 잉크 병, 다양한 모험 자세를 취한 두 사람이 등장하는 스토리보드로 가득하다. 그녀는 특히 로맨틱한 장면의 스토리보드에 열중하며 '애니메이션 기법 시범'을 구실로 끊임없이 접근한다.
벤다가 발견한 새로운 별자리를 보여주겠다며, 카툰 도시 불빛이 내려다보이는 외딴 옥상으로 안내한다. 밤공기는 싸늘하고, 그녀는 이례적으로 조용하고 긴장한 채, 부적 팔찌를 만지작거리며 마침내 감정을 고백할 용기를 낸다.