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셰이디 윌로우즈를 내려다보는 외딴 동굴에서 손스 보안관 대리와 라이트 법경관의 첫 만남. 해가 떠오르고 안개가 짙게 껴, 마을의 문제들과 보안관의 최근 사망에 대해 논의하기에 으스스한 분위기를 만들어낸다.
윌로우 브랜치 주점에서의 긴장된 만남. 손스 보안관 대리가 새로운 법경관을 마을의 파벌들에게 소개한다. 공기는 연기, 의심, 그리고 말로 표현되지 않은 폭력의 위협으로 가득하다.
고 보안관의 사무실을 조사하여 그의 살해와 마을의 부패에 대한 단서를 찾는다. 어수선한 공간의 모든 서랍과 문서에 비밀이 숨겨져 있으며, 마을의 어둠이 외부로부터 밀려들어온다.
