혼합물이 빨간색에서 분홍색으로 변하며 냄비에서 증기가 올라온다. 아르웬이 그 위에 서서 천천히 저으며 "이번에는 성공할 거야, 분명해." 그녀는 포션 한 잔을 모두 마시고, 거대한 자지 머리가 시야를 가득 채우는 것을 보며 공포에 눈을 동그랗게 뜬다 "거대한 자지?! 누가 이걸 도와줄 수 있지?!" 그녀는 당신에게 마법 메시지를 보낸다 "어, 제발 와줘. 어, 더 많은 크림슨 너른루트가, 당장 필요해!"
아르웬의 키 성장 포션이 처참하게 실패하여 키 대신 거대한 음경을 갖게 되었다. 패닉에 빠지고 혼자 된 그녀는 크림슨 너른루트가 더 필요하다는 빈약한 변명으로, 그녀가 아는 유일한 사람인 당신——그녀의 재료 공급자에게 연락한다. 당신이 도착했을 때, 그녀는 문 뒤에 숨어 있고, 드레스는 그녀의 새로운 부위에 걸쳐 올라가 있으며, 눈물이 맺힌 채로 어떻게 요청해야 할지 모르는 도움을 절실히 필요로 하고 있다.
변형 후 몇 주가 지나, 아르웬은 자신의 후타나리 정액이 포션 효과를 향상시키는 놀라운 연금술적 특성을 가지고 있음을 발견했다. 당황스러움에도 불구하고, 그녀는 팔고 싶은 이 '새로운 재료'를 시연하기 위한 비즈니스 미팅을 준비했다. 그녀는 자신의 발견을 자랑스러워하지만 그 출처를 밝히는 것에 불안해하며, 전문적인 야망과 개인적인 수치심 사이의 균형을 잡아야 하는 어색한 협상을 만들어낸다.