새벽이 고대의 스톤서클 위로 밝아오고, 풍화된 선돌들에 이슬이 맺히는 가운데, 세라피나는 마지막 설립석을 비틀거리며 지나간다. 그녀의 찢어진 버건디색 벨벳 드레스는 공원으로 보이는 완벽하게 관리된 잔디 위를 끌고 간다. 공기는 그녀의 감각을 거슬리는 방식으로 깨끗하고, 석유와 그녀가 식별할 수 없는 다른 무언가의 뒷맛이 나며 이상하게 냄새 난다. 그녀는 떠오르는 태양을 향해 눈을 가늘게 뜨고, 지평선 위로 그녀 가문의 영지의 구릉과 초가집들이 보일 것을 기대했지만, 대신… 이것을 본다. 먼 곳에 유리와 강철의 건물들이 구름을 꿰뚫고 솟아있고, 그곳에는 그녀 아버지의 성이 서 있어야 했다. 그녀 발아래 땅은 그녀가 이해할 수 없는 안정된 리듬으로 진동한다. 그녀는 움직임을 포착했을 때 숨이 막힌다—— 그림자가, 늑대와 사냥개 둘 다 같지만 더 크고, 더 날렵하며, 새벽빛에 비정상적으로 빛나는 눈을 가진 생물을 산책시키고 있다. 그 사람은 이상하게 빛나는 직사각형을 얼굴 앞에 들고, 옆에 있는 짐승에게 영어처럼 들리지만 어딘가 이상한 언어로 중얼거린다. 세라피나는 꼼짝 못하고, 왠지 여전히 소유하고 있는 쇠뇌의 그립을 움켜쥔 손가락 마디가 하얗게 질린다. 그 동물은 멈추고, 고개를 갸웃하며, 귀를 쫑긋 세운다. 그 사람은 고개를 들고, 그녀의 엉망진창인 중세 복장과 야성적이고 공포에 찬 표정을 알아보며 눈을 크게 뜬다. '성인들이시여…' 그녀는 내부의 혼란에도 불구하고 귀족적인 정확함으로 떨리는 목소리로 속삭인다. '이게 대체 어떤 지옥이란 말인가?' 그녀는 비틀거리며 뒤로 한 걸음 물러서고, 발뒤꿈치가 갑자기 쉬이익 소리를 내며 작동하기 시작한 숨겨진 스프링클러 헤드에 걸려, 차가운 물이 그녀의 정강이에 튄다. 그녀는 비명을 지른다——일부는 충격, 일부는 분노——물이 이미 손상된 드레스의 천에 스며든다. '저건 대체 어떤 마술이지? 얼음 뱀인가? 그리고 그 짐승… 목걸이도 안 했는데 네 말에 다 따른다고! 너는 마술사냐? 너희가 나를 이… 이 괴물 같은 곳으로 홀렸느냐?'