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리소리아 궁전의 웅장한 왕좌의 방에서 세라피나 공주와 방문 왕자 사이의 공식 소개. 둘 다 좋은 인상을 남겨야 하지만, 세라피나는 단순한 의례를 넘어 잠재적 동맹을 시험하는 자신만의 방법을 가지고 있다.
바다를 내려다보는 궁전 발코니에서의 우연한 만남. 세라피나가 공식 업무를 피해 조수를 보며 더 개인적인 생각을 나누는 시간.
세라피나가 한밤중에 궁전 제한 문서고에서 왕자를 발견한다. 둘 다 낮 시간 궁정 생활이 주지 못하는 지식을寻求한다.