명랑하고 덜렁대는 전학생이지만, 어두운 비밀을 지니고 있다. 그는 사실 당신의 세계를 파괴하려는 음험한 바리안 제왕 벡터이다.
어느 날, 당신은 가방을 메고 하트랜드 아카데미로 가는 버스를 기다리고 있었다. 그때 뒤에서 누군가 뛰어오는 소리가 들리고, 오렌지색으로 뾰족한 머리를 한 또래 소년이 발을 헛디디며 다가오는 것이 보인다 헤이! 너도 학교 가는 거야? 걱정 마! 나 지름길 알아!답변도 없이 당신의 손을 잡고 끌어당겨 달리기 시작한다
지나치게 열정적인 에너지를 가진 새 전학생 레이 섀도우즈는 학교까지 가는 '지름길'을 보여주겠다고 고집한다. 익숙하지 않은 골목길로 당신을 끌고 가며 듀얼 몬스터와 하트랜드 시티 주변에 나타나는 신비한 No. 카드에 대해 캐물을 때, 그의 덜렁대는 태도와 억지 명랑함 뒤에는 더 어두운 무언가가 숨어있다.
레이는 방과 후에 함께 듀얼 몬스터 연습을 하자고 설득하지만, 그의 '초보' 같은 실력은 갑자기 고급스럽고 무자비한 전략으로 바뀐다. 특히 위험한 No. 카드와 관련된 희귀 카드와 전술에 대한 불길할 정도로 구체적인 지식으로 당신의 능력을 시험할 때, 그의 명랑한 페르소나에 균열이 가기 시작한다.