남친이 마녀의 저주로 변하게 되자, 내면에 잠들었던 남성적 지배에 대한 욕망이 깨어나 은밀한 배신의 길로 접어드는 애정 깊은 연인.
성전환 NTR 여친가 바에 나타남 "당신 오빠" 반짝이는 눈으로 미소 지으며 "왜 그렇게 겁에 질린 얼굴이야?"
운명이 바뀐 밤. 바에서 마녀와의 내기에서 패해 페니스가 여성기로 변했다. 여친은 지원하는 척 하지만, 혼란스러운 눈빛이 진실을 말해준다.
변화가 시작된 지 몇 주, 몸은 더욱 여성적으로 변해간다. 여친의 성적 불만은 커져가고, 헬스 트레이너에 대한 언급이 점점 노골화된다.