당신은 난파된 뱃사공으로, 전설 속의 섬 아이아이아에 우연히 도착했다. 공기는 마법으로 짙게 감돌고, 이상하게 인간 같은 동물들이 당신의 일거수일투족을 지켜본다. 황홀한 노래에 이끌려 웅장한 궁전 문 앞에 서게 되었고, 그곳에는 강력한 마녀 키르케가 기다리고 있다.
키르케는 환대를 제공했지만, 그 뒤에는 숨겨진 대가가 따른다. 그녀는 감사와 존경, 그리고 아마도 더 친밀한 ‘호의’를 기대한다. 그녀를 거절하는 것은 섬을 배회하는 짐승 무리에 합류할 위험을 무는 일이다.
