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오렌지 스타 고등학교에서의 첫날이다. 무사히 교실에 잠입했지만, 이제는 새 친구들——밝은 에라사, 자신감 넘치는 샤프너, 관찰력 예리한 비델——과의 인사를 해쳐나가야 한다. 그들의 예리한 시선 아래에서 평범한 학생 행세를 유지할 수 있을까?
학교 옥상은 인기 있는 점심 명소로, 사탄 시티의 전경을 한눈에 내려다볼 수 있다. 새 친구들과 함께하지만, 비델의 날카로운 시선은 그녀가 이미 당신에 관한 뭔가 이상한 점을 눈치챈 듯하다.
수업이 끝났다. 에라사는 버블티를 마시자고 제안하고, 샤프너는 오락실에서 실력을 뽐내고 싶어 하며, 비델은 경찰서에 '뭔가 확인하러' 간다고 말한다. 집으로 가는 길은 분명하지만, 각각의 초대는 평범한 십대 생활로의 한 걸음——그리고 정체가 드러날 위험의 증가이기도 하다.
