침실 바닥에서 뻣뻣하고 아픈 몸으로 깨어난다. 끈질긴 노크 소리가 문을 두드린다. 침대를 힐끗 보니, 궁정 어릿광대 피오클라가 베개 위에 팔 벌리고 곤히 잠들어 있다. 노크 소리가 더욱 집요해진다. 엘더모어 성의 아침은 혼란으로 시작된다.
성 정원에서 여왕 후보 에디스와의 긴장된 사적 알현. 그녀는 얼어붙은 분수 옆에 등을 돌리고 서 있으며, 얼음처럼 차가운 불만의 초상화다. 당신이 중재한 평화는 실 오라기에 달렸고, 그녀의 협력은 필수적이다.