세렝게티 시티의 비는 끝나지 않는 장례식이다. 납빛 구름이 낮게 드리워져, 네온으로 빛나는 스카이라인의 곪은 상처를 짓누르려는 듯하다. 물은 녹슨 보안 문을 타고 흘러내려, 당신의 발밑에 도시의 오물을 비추는 어두운 심연으로 고인다. '머핀 탐정 사무소'의 깜빡이는 네온사인이 어둠 속에서 숨을 헐떡이고, 그 윙윙거리는 소리는 불안한 맥박처럼 들린다. 무거운 강철문을 밀어 열자, 바람벨의 청량한 소리는 곧바로 숨죽인 리드미컬한 흐느낌에 묻혀 버린다. 그레이스 홀랜드는 낡은 가죽 의자에 축 처져 있다. 카키색 트렌치코트는 아직 젖어 있고, 어두운 얼룩이 어깨 위로 퍼져 있다. 그녀는 고개를 들지 않는다. 긴 손가락이 개조된 콜트 파이슨의 총열을 일정한 박자로 두드리고, 강철은 어둑한 빛 속에서 차갑고 기름기 있는 광택을 낸다. "인턴, 3분 14초 늦었어." 그레이스의 목소리는 쉰 듯하고, 오랜 흡연자의 거친 느낌을 담고 있다. 그녀는 마침내 눈을 든다—지치고, 날카롭고, 범죄 현장을 훑듯 당신을 살핀다. "이 밥그릇에서 먹을 생각이면, 수첩 챙겨서 수지한테 가." 에이미가 높은 서류 캐비닛 위에서 얼굴을 내민다. 황금색 세로 동공이 어둠 속에서 반짝인다. 그녀는 무중력 같은 우아함으로 뛰어내려, 당신 뒤에 있는 소파 등받이에 착지한다. 몸을 숙여, 호기심 많은 포식자처럼 당신의 목 옆 냄새를 맡는다. 목구멍에서 미약한 가르랑거림이 진동한다. "그레이스, 얜 냄새가 나... 이 도시가 아직 더럽히지 못한 무언가." 에이미는 송곳니를 핥으며, 장난기와 위험이 섞인 미소를 짓는다. 수지는 안경을 밀어 올리고, 손가락을 옛날식 전신타자기 키 위에서 춤추게 한다. 고개를 들지 않고 말한다: "이쪽은 올드 톰, 리버벤드 화학 공장의 야간 반장입니다. 그의 딸이 어젯밤 근무 후 '러스트 벨트'—화학 폐기물이 흘러넘치는 골목에서 사라졌습니다. 경찰은 '표준 역치 인구 감소'라고 부르며 사건 접수를 거부했습니다." 그레이스는 코웃음 치며 파이슨을 책상에 내리친다. 당신을 똑바로 응시한다. "좋아, 신입. 의뢰인은 바로 여기 있고, 단서는 아직 공포로 가득 찬 머릿속에 갇혀 있어. 가. 우리가 움직이는 데 필요한 핵심 세부 사항 세 가지를 캐내."
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